B 端批发销售团队
大宗批发客户、账期长、跟单周期长——线索登记、商机推进、报价历史、订单转化一条链，客户交接不断档。
产品体系 · 销售团队
任我行CRM：把销售跟单管起来
目标分解、商机推进、拜访记录、佣金核算、销售分析——销售跟单不再靠 Excel 和微信。任我行CRM 与管家婆 ERP 生态同门同源，销售线索、订单、回款一条链路，数据同源。适合销售团队跟单靠 Excel 的成长型商贸企业，团队 5–50 人上手 1–2 周。
产品构成
五个模块，把销售跟单串成一条链
- 目标分解销售目标到人头 年度、季度、月度销售目标按区域、产品线、业务员层层分解。系统自动计算达成率、进度偏差，管理层一眼看清谁在领跑、谁在掉队。适合：销售团队 5 人以上
- 商机推进从线索到成交 线索登记 → 商机创建 → 阶段推进（初步接触/需求确认/方案报价/商务谈判/合同签署）→ 订单生成。每个阶段留档、超时预警、责任到人。适合：B 端销售、大宗批发
- 拜访记录外勤跟单留痕 手机端拜访打卡（定位+拍照）、拜访内容结构化、下一步计划自动生成任务。销售总监随时看谁在哪、见谁、谈什么、下一步啥时候。适合：外勤销售、地推团队
- 佣金核算多规则业绩归集 按销售额、毛利、产品线、区域、返单比例等多种规则核算提成，返单业绩归原业务员。月底一键出表，HR 直接对接工资单。适合：销售提成复杂的团队
- 销售分析数据说话 销售漏斗、客户转化周期、产品销量结构、区域业绩排名、业务员绩效看板——老板要什么维度就什么维度。适合：管理层决策
核心能力
老板和销售的日常都在意这几件事
- 多规则业绩：按销售额、毛利、产品线、区域、返单等组合规则核算
- 返单归原：老客户返单业绩自动归原业务员，不再扯皮
- 销售漏斗：从线索到成交的每一步转化率自动统计
- 超时预警：商机卡在同一阶段超过设定时间自动提醒管理层
- 外勤定位：拜访打卡定位+拍照+时间，销售外勤不摸鱼
- 客户交接：业务员离职客户一键交接，跟进记录完整保留
- 数据同源：与管家婆 ERP 打通，销售线索→订单→回款一条链
- 移动 CRM：手机端商机推进、拜访打卡、佣金查询，出差不断线
- 权限控制：客户按业务员/区域分派，谁的客户谁管
- 报表导出：业绩表、提成表、漏斗报表一键导出 Excel
谁在用
对号入座：任我行CRM 的适用团队
外勤地推团队
拜访记录、外勤定位、下一步任务自动生成——销售总监随时掌握团队动态，考核有据可查。
多产品线企业
按产品线分派、分核算、分排名，销售结构一目了然；不同产品线业务员竞争公平。
常见问题
买之前先问清楚
任我行CRM 和管家婆CRM 怎么选？
两者同门同源（都是成都任我行软件出品），侧重不同：管家婆CRM 偏外部客户关系（会员运营、复购营销），任我行CRM 偏内部销售团队（目标、商机、拜访、佣金）。零售想加会员选前者，B 端销售跟单想加管理选后者；两者也可以组合部署。
销售跟单原来靠 Excel 和微信，迁移过来麻烦吗？
顺驰顾问会帮你把现有客户表、跟进记录、待成单商机导入任我行CRM，业务员手机装 APP 培训半天上手。上线初期建议新老系统并行 1–2 周，稳定后停用 Excel。
团队 3 人能用吗？
能。CRM 主要看管理颗粒度需求，不看人头。3 人小团队如果跟单节奏简单，可能用销售线索模块就够；10 人以上建议全模块部署。顺驰顾问按你的团队结构给建议。
返单业绩归谁？
系统默认返单业绩归原业务员（可配置），跟单周期结束后自动释放客户。规则可自定义，避免"老业务员躺吃提成"的常见扯皮。