商贸批发转零售
过去做批发客户，现在想开拓零售会员——进货、开单、会员、复购一体化，不用再新买一套会员系统。
产品体系 · 客户与营销
管家婆CRM：客户档案长进进销存里
客户和订单已经在管家婆 ERP 里跑着，会员运营、复购营销、销售线索却还在 Excel 里——两套系统、两套账、数据对不上。管家婆CRM 与进销存、财务同门同源，客户档案、会员运营、复购营销直接叠加，不用做接口对接。已用管家婆进销存的商贸企业加装 1–3 天就能上线。
产品构成
四个模块，把客户和生意接起来
- 客户档案统一客户主数据 单位客户、个人客户、会员三层档案：联系方式、地址、账期、信用等级、消费偏好。进销存、销售、财务共享同一份客户主数据，不再各记各的。适合：所有已用管家婆 ERP 的企业
- 会员运营零售会员体系 会员注册、储值、积分、等级、升降级、生日关怀、消费提醒、微信会员卡绑定。门店前台开单自动识别会员、扣减积分、执行会员价。适合：零售连锁、批发转零售
- 复购营销老客户挖价值 按消费频次、金额、时间、品类自动打标：高频客户、沉睡客户、流失预警、大客户分层。定向发券、短信、微信推送，把老客户从"想起来才来"变成"定期回来"。适合：客户数≥500 的商贸零售
- 销售线索商机到订单跟进 线索来源记录（展会、电销、微信、转介绍）、跟进状态、报价历史、订单转化。CRM 里跟单，下单自动流回进销存生成销售单。适合：外贸、工程、大宗批发
核心能力
老板和业务员都在意这几件事
- 数据同源：与进销存、财务天然打通，客户档案、订单、库存一张表
- 会员储值积分：储值扣款、积分兑换、等级升降级、消费自动累计
- 客户分层：按消费金额/频次/时间自动分层，定向运营不打乱
- 流失预警：高频客户多久没下单报表直接点名，销售主动跟进
- 营销触达：短信、微信模板消息、公众号推文，会员运营一键推
- 线索归集：展会、电销、微信、转介绍等来源统一建档，跟进状态可视化
- 报价与订单：报价历史留档、订单转化闭环，业务员交接不断档
- 权限管控：客户按区域/业务员分派，谁的客户谁管，交接有据可查
- 移动 CRM：手机端客户档案、会员查询、订单查询，外出办公不脱节
- 报表分析：客户结构、复购率、客户贡献排行、销售漏斗，数据说话
谁在用
对号入座：管家婆CRM 的适用企业
连锁零售门店
门店、总部、会员三层打通：门店开单自动识别会员、扣减积分、执行会员价，总部看客户画像。
大宗批发客户跟进
大客户多、账期长、返单节奏靠业务员记忆——销售线索、订单转化、回款跟进一张表管起来。
常见问题
买之前先问清楚
管家婆CRM 和任我行CRM 有什么区别？
两者同门同源（都是成都任我行软件出品），但侧重不同：管家婆CRM 偏外部客户关系——客户档案、会员运营、复购营销、销售线索；任我行CRM 偏内部销售团队——目标分解、商机推进、拜访记录、佣金核算。已用管家婆进销存想加客户管理的选前者，想管销售团队选后者。
和第三方 CRM（如 Salesforce、纷享销客）有啥区别？
管家婆CRM 最大优势是与自家进销存、财务天然打通，不用做接口对接——数据同源。第三方 CRM 单独一套，客户档案、订单、库存要额外做接口同步，容易数据打架。已在用管家婆进销存的话，管家婆CRM 是低成本加装方案。
已用管家婆进销存，加装 CRM 需要多久？
因为数据同源，加装当天就能开客户档案、上线会员运营。老用户顺驰做过大量加装案例，通常 1–3 天实施完成，不影响现有业务。
能不能对接微信生态（公众号、小程序）？
支持。会员绑定微信、公众号消息推送、小程序商城订单回流等能力，通过管家婆生态应用（微会员、ishop、快马数字）组合实现，具体方案顺驰顾问按你的运营节奏给建议。